证券代码：300793     证券简称：佳禾智能       公告编号：2024-006               佳禾智能科技股份有限公司        保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容真确、准确、完竣，莫得虚  假纪录、误导性阐发或紧要遗漏。                   相等辅导   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“刊行东谈主”、                                “公司”、 “本公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐东谈主（主 承销商）”或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司证券 刊行注册处罚主义》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销处罚主义》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券来回所上市公司证券刊行与承销业求实 施详情》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券来回所上市公司自律监管带领 第 15 号——可调度公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券来回所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月校正）》（深证 上〔2023〕1204 号）等干系章程组织实施向不特定对象刊行可调度公司债券（以 下简称“可转债”或“佳禾转债”）。   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 1 月 3 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹肃清 优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社 会公众投资者刊行。   参与网上申购的投资者请施展阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的干系章程。   本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的伏击辅导如下： （T 日），网上申购时分为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓吹参与优先配售 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原鼓吹 及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超金钱规模申购。主承销商发现投资者不战胜行业监管条目，跳动 相应金钱规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资 者应自主抒发申购意向，不得详尽交付证券公司代为申购。 取销。吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申 购，其余申购均为无效申购。   证据多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册府上中的“账 户握有东谈主称号”、“有用身份阐述文献号码”均交流。证券账户注册府上以 T-1 日日终为准。 不特定对象刊行可调度公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2024 年 1 月 8 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需 战胜投资者处所证券公司的干系章程。投资者认购中签后的 10 张或 10 张整数 倍的可转债资金不及的，不及部分视为肃清认购，由此产生的恶果及干系法律责 任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的干系章程，肃清认购的最小 单元为 10 张。网上投资者肃清认购的部分由主承销商包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓吹优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和主承销商 将协商是否弃取中止刊行时势，并由主承销商实时向深圳证券来回所答复，若是 中止刊行，公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。   本次刊行的可调度公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的神志承销， 对认购金额不及 100，400 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 100，400.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售为止和包销金额， 包销比例原则上不跳动本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 30，120 万元。当包销比例跳动本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运转内 部承销风险评估尺度，并与刊行东谈主协商一致后持续履行刊行尺度或弃取中止发 行时势，并由主承销商实时向深圳证券来回所答复。若是中止刊行，公告中止发 行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 自结算参与东谈主最近一次申报其肃清认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日蓄意， 含次日）内不得参与新股、存托笔据、可转债、可交换债的申购。   肃清认购情形以投资者为单元进行判断。肃清认购的次数按照投资者实质 肃清认购的新股、存托笔据、可转债、可交换债累计蓄意；投资者握有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生肃清认购情形的，肃清认购次数累计蓄意。不 及格、刊出证券账户所发生过的肃清认购情形也纳入统计次数。   证券公司客户定向金钱处罚专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户握有东谈主称号”交流且“有用身份阐述文献号码”交流的，按不同投资 者进行统计。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可调度公司 债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调度公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，主承销商视为该投资者答应：投资者参与本次申购合适法律律例和本 公告的章程，由此产生的一切行恶违法举止及相应恶果由投资者自行承担。   刊行东谈主和主承销商防卫辅导高大投资者瞩目投资风险，感性投资，施展阅读 行可调度公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）及露馅于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象刊行可 调度公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）全文。                      刊行辅导 国证券监督处罚委员会证监许可〔2023〕182 号文注册。本次刊行的可调度公司 债券简称为“佳禾转债”，债券代码为“123237”。 张。 收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售， 原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹肃清优先配售部分）通过深圳证券来回所 来回系统网上向社会公众投资者刊行。 T-1 日）收市后登记在册的握有佳禾智能的股份数目按每股配售 2.9670 元可转债 的比例蓄意可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调度为张数，每 1 张为一 个申购单元。原鼓吹的优先配售通过深交所来回系统进行，配售代码为“380793”， 配售简称为“佳禾配债”。原鼓吹可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数 量。   原鼓吹网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南”）执行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目 大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓吹，以达到最小记账单 位 1 张，轮回进行直至全部配完。 本次刊行优先配售的 A 股股本为 338，388，800 股，按本次刊行优先配售比例蓄意， 原鼓吹最多可优先认购 10，039，995 张，约占本次刊行的可转债总额 10，040，000 张 的 99.99995%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南 执行，最终优先配售总和可能略有互异。   原鼓吹除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的申购。原鼓吹 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 余额的申购，申购简称为“佳禾发债”，申购代码为“370793”。每个账户最低 申购数目为 10 张（1，神秘顾客访问000 元），每 10 张为一个申购单元，跳动 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目上限为 10，000 张（100 万元），如跳动该申购上 限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 日（T 日）。 首日即可来回。 尽快办理推敲上市手续。 /刊行主义、申购时分、申购神志、申购尺度、申购价钱、票面利率、申购数目、 认购资金交纳和投资者弃购处理等具体章程。 东谈主违法融资申购。投资者申购并握有佳禾转债应按干系法律律例、深交所及中国 证监会的推敲章程执行，并自行承担相应的法律包袱。 一、向原鼓吹优先配售   原鼓吹的优先认购通过深交所来回系统进行，认购时分为 2024 年 1 月 4 日 （T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登 记日（2024 年 1 月 3 日，T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数按每股配 售 2.9670 元可转债的比例，并按 100 元/张调度为可转债张数，每 1 张为一个申 购单元，不及 1 张部分按照精准算法原则处理。   若原鼓吹的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实质有用 申购量获购佳禾转债；若原鼓吹的有用申购数目超出其可优先认购总额，按其实 际可优先认购总额取得配售。   原鼓吹握有的“佳禾智能”股票如托管在两个好像两个以上的证券生意部， 则以托管在各生意部的股票分袂蓄意可认购的张数，且必须在对应证券生意部进 行配售认购。   原鼓吹参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹除可 干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。原鼓吹参与优先配售后的余 额网上申购部分无需缴付申购资金。 二、网上向一般社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日 2024 年 1 月 4 日（T 日）深交所来回系统的 平方来回时分，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券来回网点， 以确定的刊行价钱和合适《刊行公告》章程的申购数目进行申购交付。照旧申报， 不得取销。   申购代码为“370793”，申购简称为“佳禾发债”。参与本次网上订价刊行 的每个账户的最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，超 过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如 跳动该申购上限，则该笔申购无效。   投资者各自具体的申购并握有可调度公司债券数目应罢职干系法律律例及 中国证监会的推敲章程执行，并自行承担相应的法律包袱。投资者应战胜行业监 管条目，申购金额不得跳动相应的金钱规模或资金规模。   保荐东谈主（主承销商）发现投资者不战胜行业监管条目，跳动相应金钱规模或 资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使 用一个证券账户。吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，以及 投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申 购为有用申购，其余申购均为无效申购。   证据多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册府上中的“账户 握有东谈主称号”、“有用身份阐述文献号码”均交流。证券账户注册府上以 T-1 日 日终为准。   投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。   当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，弃取摇号抽签方 式确定发举止止，按每 10 张（1，000 元）确定一个申购号，并按端正排号，此后 通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 10 张佳禾转债。一般社 会公众投资者应根据 2024 年 1 月 8 日（T+2 日）公布的中签为止，确保其资金 账户在该日日终有足额的认购资金。   网上投资者讨好 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东谈主最近一次申报其肃清认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日蓄意，含次 日）内不得参与新股、存托笔据、可转债、可交换债的申购。肃清认购的次数以 投资者为单元进行判断，按照投资者实质肃清认购的新股、存托笔据、可转债、 可交换债的次数合并蓄意。投资者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发 生肃清认购情形的，肃清认购次数累计蓄意。不对格、刊出证券账户所发生过的 肃清认购情形也纳入统计次数。 三、中止刊行安排   当原鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及 本次刊行数目的 70%时，或当原鼓吹优先缴款认购的可转债数目和网上投资者 缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承 销商）将协商是否弃取中止刊行时势，并由主承销商实时向深圳证券来回所答复， 若是中止刊行，公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。 四、包销安排   本次刊行的可调度公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的神志承销， 对认购金额不及 100，400 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 100，400 万 元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售为止和包销金额， 包销比例原则上不跳动本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 30，120 万元。当包销比例跳动本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运转里面 承销风险评估尺度，并与刊行东谈主协商一致后持续履行刊行尺度或弃取中止刊行措 施，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深圳证券来回所答复。若是中止刊行，将公 告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）推敲神志   （一）刊行东谈主：佳禾智能科技股份有限公司 地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号 推敲电话：0769-22248801 推敲东谈主：董秘办 （二）保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区福田街谈福华通盘 111 号 推敲东谈主：股票本钱阛阓部 推敲电话：010-60840820、010-60840825、010-60840824                               刊行东谈主：佳禾智能科技股份有限公司                      保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司 （此页无正文，为《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券发 行辅导性公告》之盖印页）                     刊行东谈主：佳禾智能科技股份有限公司                              年   月   日 （此页无正文，为招商证券股份有限公司对于《佳禾智能科技股份有限公司向不特定 对象刊行可调度公司债券刊行辅导性公告》之盖印页）                 保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司                              年   月   日

12月16日讯 NBA常规赛郑州第三方调查公司，太阳半场68-63领先尼克斯。